מטרת המדריך היא לסייע לכל מי שמעוניין להשקיע בבורסה ביעילות מיסויית, תוך התייחסות להיבטי המיסוי הישראלי ולאפשרויות לתכנון מס. המאמרים במדריך סוקרים תכנוני מס שונים, אך הם אינם מתיימרים להיות שלמים, מקיפים, מלאים או עדכניים. אין לסמוך על האמור בהם כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני יישום תכנון מס המפורט כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.